WEN WIR BERATEN

Egal wie alt Sie sind und in welcher Lebensphase Sie sich befinden, bei uns stehen Sie als Privatkunde immer mit allen Fragen rund um die Immobilie, Finanzierung und Vermögensanlage im Mittelpunkt. Uns liegt Ihre Frage oder Ihr Thema am Herzen und wir werden entsprechend einer Finanzmanufaktur uns Ihrem Thema individuell annehmen.

 

Darüber hinaus stehen wir auch mit Stiftungen, institutionellen Investoren, Projektentwicklern und Unternehmen in Kontakt und übernehmen die Betreuung für individuelle Themen – sowohl regional als auch bundesweit.

Im Beratungsgespräch

Privatkunden

Individuelle und ganzheitliche Vermögens- und Liquiditätsplanung ist uns sehr wichtig. Darum nehmen wir uns Zeit, Sie und Ihre Wünsche und Ziele kennenzulernen.

Um optimal auf Sie und unsere Zusammenarbeit vorbereitet zu sein, haben wir uns aufgrund jahrelanger Erfahrung mit den jeweiligen Anforderungen unserer Kunden auseinandergesetzt und die Interessen, Bedürfnisse und Herausforderungen der jeweiligen Lebenssituationen aufgenommen.
Wir stehen folgenden Kunden gerne zur Verfügung:

• Unternehmer
• Akademiker
• Freiberufler
• Privatier
• Familien
• Frauen

• Immobilieninvestoren
• Best Ager 55 +
• Rentner
• Beamte
• Mediziner
• Sportler & Künstler

Institutionelle Investoren

Die Anforderungen institutioneller Investoren sind anspruchsvoll.

Unter anderem sind Sie mit gesetzlichen, regulatorischen oder risikotechnischen Vorgaben beschäftigt, die individuell berücksichtigt werden müssen. Dabei hat der langfristige Erhalt des investierten Kapitals und Vermögens absolute Priorität. Wir beraten und begleiten institutionelle Investoren mit individuellen Konzepten und maßgeschneiderten Anlagemöglichkeiten.

• Unternehmen
• Bauträger
• Pensions- und Versorgungskassen

• Stiftungen
• Family Offices
• Fondsgesellschaften

Finanzberatung für Firmen
mehr als
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Versicherungsgesellschaften
über
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Banken & Sparkassen
mehr als
0
. Mio.
abgewickeltes Volumen
6-005

Was unsere Kunden sagen...