VERMÖGENSPLANUNG

Vielen Menschen ist unklar, wo sie stehen, wo sie hinwollen, was sie haben.

Stellen Sie sich auch manchmal die folgenden Fragen:

  • Ist mein Vermögen optimal im Rahmen meiner Risikostruktur angelegt?
  • Was möchte ich erreichen?
  • Was macht mich unsicher?
  • Welche Themen verdränge ich?

Mit dem Hintergrundwissen aus über 30 Jahren in der Finanzwelt, analysieren wir mit dem speziellen Vermögensanalysetool MYFIMA Vermögensanalyse Ihr Vermögen und zeigen im Rahmen der Risikostruktur den Status Quo und evtl. Handlungsszenarien auf. Im Lauf der Jahre verändert sich die Lebenssituation, ohne dass gleichzeitig die Vermögensplanung und Investitions-/ Risikostrategie angepasst werden. Oft kann bereits durch die Bestandsaufnahme viel Klarheit, aber auch Entwicklungspotential erkannt werden.

Wir nehmen folgende Themen auf:

Analyse Immobilienbesitz

Die Analyse Ihrer ganz persönlichen Ist-Situation im Immobilienbereich.

Analyse Geldanlage

Analyse Ihrer persönlichen Geldanlagen

Analyse Immobilienfinanzierung

Persönliche Analyse der Immobilienfinanzierungen

Analyse Beteiligungen

Analyse Ihrer persönlichen Beteiligungen.